Der Anfang. Die Jungen lernen sich kennen: Robin, der Ich-Erzähler, der zwölfjährige Junge, der nicht erwachsen werden will und fast nur aus Gefühlen besteht, der stolz ist auf seine ganz besonderen Abnormalitäten gegenüber anderen Kindern. Lebt mit seinem Vater eine unglaublich liebevolle Beziehung. Brandon lebt elternlos mit unbekannter Herkunft in einem Kinderheim. Er dachte oft daran, eines Tages einfach mit Atmen aufzuhören, bis Robin ihm in seinen Träumen begegnet, ohne dass dieser etwas davon weiss. Als er seinem Traum-Freund später leibhaftig begegnet, bekommt er es zuerst mit der Panik zu tun. Robin seinerseits wird aus seiner vertrauten Gefühlswelt herausgerissen, weiss nicht, was mit ihm passiert, aber weiss, dass er ohne diesen anderen Jungen kaum mehr atmen kann.
Die Jungen stellen fest, dass es zwischen ihnen eine geheimnisvolle Verbindung gibt, die irgend etwas mit ihrer Vergangenheit und Herkunft zu tun haben muss.
Ein Unfall scheint die Freundschaft, kaum dass sie begonnen hat, brutal zu beenden.